据中国橡胶工业协会粗略统计,我国现有轮胎企业约500家,其中通过CCC产品强制认证的企业约300家(含外资企业),工业、农业、工程机械车辆轮胎和其他轮胎产品尚未列入CCC认证范围。全国子午线轮胎生产企业约108家,其中国有企业22家、民营企业53家、外资企业33家。
近年来,轮胎行业在调整中前行,全钢子午线轮胎产量连续两年下降,半钢子午线轮胎产量微增长,斜交胎产量持续下降。全国轮胎产量情况见表1。产品出口大幅下滑,主要是受到美国等国家对我国轮胎实施的“双反”等贸易壁垒的影响。2001~2016年2月共发生贸易摩擦案件21起,严重影响了我国轮胎的正常出口。近3年全国轮胎出口情况见表2。
表1 2014~2016年全国轮胎产量情况 亿条
年份 |
总产量 |
增幅/% |
其中 |
子午化率/% |
全钢胎 |
增幅/% |
半钢胎 |
增幅/% |
斜交胎 |
增幅/% |
2014 |
5.62 |
6.2 |
1.12 |
4.7 |
3.99 |
8.1 |
0.51 |
-3.8 |
90 |
2015 |
5.65 |
0.5 |
1.10 |
-1.8 |
4.05 |
1.5 |
0.50 |
-2.0 |
91 |
2016预测 |
5.72 |
1.2 |
1.06 |
-3.6 |
4.17 |
2.9 |
0.49 |
-2.0 |
91 |
注:数据来源于中橡协轮胎分会。
表2 2013~2015年全国轮胎出口情况
|
年份 |
数量/吨 |
同比/% |
金额/万美元 |
同比/% |
单价
/美元·千克-1 |
出口全球 |
2013 |
4819108 |
/ |
1561531 |
/ |
3.2 |
2014 |
5458345 |
13.3 |
1584895 |
1.5 |
2.9 |
2015 |
5238677 |
-4.0 |
1318997 |
-16.8 |
2.5 |
其中出口美国 |
2013 |
1150269 |
/ |
376482 |
/ |
3.3 |
2014 |
1339392 |
16.4 |
396309 |
5.3 |
3.0 |
2015 |
1047852 |
-21.8 |
272977 |
-31.1 |
2.6 |
注:1.数据来源于海关总署;2.出口产品包括载重、轻卡、乘用及工程轮胎。
但轮胎行业仍亮点频现,主要表现在:技术创新、品牌战略成为提升产品质量和发展的后劲;信息化、智能制造、互联网+以及现代化管理等成为轮胎行业热点逐步推广;企业整合重组、借壳上市、基金入股、资产并购逐步推进;海外建厂投资、国际化合作迈出了重要步伐。
1.轮胎行业调结构转方式步伐加快
主要表现在3个方面:一是2010~2015年轮胎行业先后淘汰“僵尸企业”14家、低端产品2480万条,见表3。
表3 淘汰“僵尸企业”、低端产品情况 万条
项目 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
合计 |
倒闭企业数量 |
2 |
1 |
1 |
3 |
2 |
5 |
14 |
淘汰斜交胎产量
淘汰半钢胎产量
淘汰全钢胎产量 |
230 |
100 |
|
440 |
340 |
100 |
1210 |
80 |
|
|
30 |
|
140 |
250 |
|
|
150 |
50 |
|
820 |
1020 |
注:1.表内14家企业中,国有企业4家、民营企业8家、港台企业2家;2.数据来源于中橡协轮胎分会调查统计。
二是2014~2015年,轮胎企业兼并重组、战略合作步骤加快,提高了产业集中度。轮胎企业兼并重组情况见表4。
表4 轮胎企业兼并重组情况 万条
兼并合作企业名称 |
2014年产量 |
2015年产量 |
全钢胎 |
半钢胎 |
全钢胎 |
半钢胎 |
双钱集团与新疆昆仑合作 |
645 |
|
626 |
|
赛轮与金宇、和平合作 |
627 |
2274 |
358 |
1897 |
双星与恒宇合作 |
468 |
864 |
473 |
883 |
恒丰与沃森合作 |
220 |
1157 |
355 |
1395 |
固铂(昆山)与青岛格瑞达合并 |
|
430 |
15 |
430 |
注:数据由中橡协轮胎分会调查统计。
三是轮胎企业“走出去”在海外建工厂,由产品出口转为技术、品牌输出。开展国际化经营,可以规避贸易摩擦。2013~2016年轮胎企业在国外建厂情况见表5。
表5 轮胎企业在国外建厂情况
年份 |
企业名称 |
所在国家 |
产品名称 |
年产量
/万条 |
投资额 |
2013年投产 |
赛轮金宇
集团 |
越南胡志明市
福东工业园 |
半钢子午胎 |
480/800 |
9500万美元 |
工程子午胎 |
5.6 |
2013年投产 |
玲珑集团 |
泰国春武里府 |
半钢子午胎 |
1200/1320 |
7亿美元 |
全钢子午胎 |
120 |
2015年投产 |
中策集团 |
泰国春武里府 |
半钢子午胎 |
500 |
|
2015年投产 |
森麒麟公司 |
泰国立盛工业园 |
半钢子午胎 |
1200 |
4亿美元 |
2016年底投产 |
奥戈瑞公司 |
印尼雅加达 |
全钢子午胎 |
200 |
2.7亿美元 |
半钢子午胎 |
800 |
注:数据由中橡协轮胎分会调查统计。
四是由于国内天然橡胶资源严重短缺,国产胶供给量不到20%,因此有部分轮胎企业先后到国外种植和加工橡胶,见表6。
表6 轮胎企业在国外种植、加工橡胶情况
企业名称 |
所在国家 |
项目内容 |
规模 |
投资额 |
永一公司 |
老挝 |
建立橡胶园 |
30万亩 |
|
恒丰公司 |
缅甸 |
建立橡胶园 |
3万亩 |
200万元人民币 |
八亿公司 |
泰国 |
办橡胶加工场 |
15万吨/年 |
|
延长橡胶 |
泰国 |
建立橡胶园 |
10万吨/年 |
|
双钱集团 |
泰国 |
合办橡胶加工场 |
9万吨/年 |
占70%股份 |
赛轮金宇 |
泰国 |
建立橡胶加工场 |
|
3200万元人民币 |
双星集团 |
马来西亚 |
建立橡胶加工场 |
3万吨/年 |
|
注:数据由中橡协轮胎分会调查统计。
2.轮胎行业发展的基本特征
一是轮胎产品同质化竞争白热化,中低端轮胎结构性产能严重过剩,成本上升,价格成为主要竞争手段,赢利能力大幅降低,生产经营压力越来越大。
二是轮胎企业分化重组与艰难转型升级并存。从对40家内外资企业2015年情况分析来看,主要存在4种生存状况:艰难维持,出现亏损企业8家(外企2家),占20%;产量和利润双减的企业有19家(外企5家),占47.5%;产量增加、利润减少的企业4家,占10%;产量、利润双增加的企业9家(外企2家),占22.5%。轮胎行业转型升级成功与风险并存。
三是轮胎企业响应国家“一带一路”和“走出去”的号召,到国外建工厂、研发中心等,从轮胎技术、工艺、制造、销售、服务等方面与国外先进水平接轨,建设国际先进企业,创造世界知名品牌,构建全球轮胎市场营销体系,进行国际化经营。
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